1950. William Lee, un expatriado estadounidense de unos 50 años en Ciudad de México, pasa sus días casi solo, salvo algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien.

«Guadagnino abruma, subyuga y desnuda todos los mitos sexuales en el cuerpo de Daniel Craig (…) una deslumbrante, magnética y provocadoramente abstracta reflexión sobre la sexualidad y la libertad.” El Mundo

«Guadagnino compone el reverso decadente de ‘Call Me By Your Name’ con un salvaje Daniel Craig (…) Lo mejor: El festín estético y la heterodoxia narrativa.” Fotogramas

«Una alucinada y sensual exploración de la soledad y el deseo con un gran Daniel Craig (…) una película tan desafiante como, finalmente, fascinante.» Kinótico